Conseil en assurances & patrimoine
Artisans, commerçants, mandataires sociaux et professions libérales ?
Basé à Nantes et la Roche-sur-Yon, notre cabinet est spécialisé dans le courtage en assurances et la gestion de patrimoine. Nous conseillons et accompagnons nos clients professionnels et particuliers depuis de nombreuses années.
Depuis 20 ans à vos côtés
Confiez vos projets à des experts
Pour les professionnels et particuliers
Des solutions adaptées à votre situation
Une équipe proche de vous
Notre sommes un cabinet à taille humaine, composé de cinq conseillers dédiés à la relation commerciale et d’un service de gestion qui vous accompagne au quotidien dans vos démarches administratives.
Nos valeurs :
- Écoute
- Réactivité
- Suivi
- Impartialité
- Satisfaction client
- Confidentialité
Indépendants - TNS
Vous protéger
Patrimoine - Fiscalité
Notre expertise dans la gestion de patrimoine et sa fiscalité nous permet d’analyser votre situation personnelle et professionnelle. Nous réalisons pour chacune de nos compétences un audit précis et restituons nos préconisations les plus adaptées par des recommandations, des solutions d’assurances, immobilières et financières.
